Sekce Kontakty je centrální místo pro všechny leady, které ti přijdou z digitálních vizitek Swopi — z lead formuláře, NFC/QR sdílení, skenu vizitky i ručního přidání. Spravuješ je z dashboardu: štítkuješ, filtruješ, exportuješ a předáváš dál do CRM.
Screenshot: přehled sekce Kontakty (seznam leadů).
images/kontakty-prehled.png
Jak se ke kontaktům dostanu
V levém menu dashboardu otevři Tým → Kontakty.
Screenshot: levé menu se zvýrazněnou položkou Kontakty.
images/kontakty-menu.png
Jak vznikají leady
Lead (kontakt) ve Swopi vznikne několika způsoby:
- Lead formulář na vizitce — návštěvník vyplní formulář na tvé veřejné vizitce (swopi.co/...).
- Sdílení vizitky — přes QR kód nebo NFC tap.
- AI sken — naskenovaná papírová/digitální vizitka (rozpoznání údajů).
- Ručně — přidáš lead sám tlačítkem Vytvořit lead.
- CSV import — hromadně nahraješ existující kontakty.
U každého leadu je vidět typ kontaktu (Sběr kontaktů / AI sken / Import / Ručně), datum a se kterou vizitkou je spojený.
Kdo které leady vidí
| Role | Co vidí |
|---|---|
| Řadový člen | Pouze své vlastní leady |
| Manažer / Admin | Leady celého týmu |
Stejné pravidlo platí pro export i mazání — řadový člen pracuje jen se svými leady.
Detail leadu a úpravy
Kliknutím na řádek otevřeš detail. Můžeš upravit jméno, e-mail, telefon, pozici, firmu a poznámku, přidat štítky a uložit tlačítkem Aktualizovat.
Screenshot: detail leadu s poli, štítky a rychlými akcemi.
images/kontakty-detail.png
- Napsat e-mail — otevře e-mailového klienta s adresou leadu.
- Uložit do telefonu — stáhne kontakt jako soubor
.vcf(vCard) pro import do mobilu.
Štítky
Štítky pomáhají leady třídit (např. „Veletrh 2026", „Hot lead").
- V detailu napiš štítek do pole a potvrď Enterem; štítek odebereš křížkem.
- Hromadně přidáš/odebereš štítek přes spodní lištu po označení více leadů.
- Nahoře nad tabulkou je filtr podle štítku — klikni na štítek a zobrazí se jen leady s ním.
Screenshot: filtr štítků nad tabulkou + chipy štítků u leadu.
images/kontakty-stitky.png
Hledání a filtry
- Hledání — jméno, e-mail, firma nebo štítek (pole nad tabulkou).
- Dle data — Vše / 7 / 30 / 90 dní / rok (přepínač vpravo nahoře).
- Dle štítku — chipy nad tabulkou.
Hromadné akce
Označ leady (zaškrtnutí nebo Vybrat vše) a dole se zobrazí akční lišta:
- Exportovat do CRM (CSV) — Premium+
- E-mail — napsat vybraným (BCC)
- Štítek — přidat / odebrat
- Smazat
Screenshot: spodní hromadná lišta s akcemi.
images/kontakty-hromadne.png
Vytvoření leadu ručně
Vytvořit lead → vyplň jméno (povinné) a e-mail nebo telefon, případně firmu, pozici a poznámku → Vytvořit lead.
Import z CSV
Import → vyber .csv soubor. Podporované sloupce:
name, email, phone, company, jobTitle, note (povinné name + email nebo phone).
Screenshot: dialog importu CSV.
images/kontakty-import.png
Export
Export do CRM (vpravo nahoře nebo z hromadné lišty) — Premium+:
- CSV (Excel / CRM) — univerzální, včetně sloupce Štítky.
- Pro Outlook — formát pro import do Outlook People.
Exportovat můžeš všechny, vyfiltrované, nebo jen vybrané leady.
Oprávnění (shrnutí)
- Řadový člen — vidí, edituje, exportuje a maže jen své leady.
- Manažer / Admin — totéž pro celý tým; jen oni mohou hromadně smazat napříč týmem.
Časté dotazy
Proč nevidím leady kolegů? Řadový člen vidí jen své. Pro přehled celého týmu je potřeba role Manažer nebo Admin.
Proč mám zamčený export? Export je od tarifu Premium. Na nižším tarifu uvidíš výzvu k upgradu.
Kde se vezmou leady z vizitky? Jakmile někdo vyplní lead formulář nebo si uloží tvou vizitku, lead se objeví zde automaticky.